Miután egy csapat fiatal lány eltűnik, Sam és Dean felfedezi, hogy egy csapat vámpír befészkelte magát a kisvárosban.
2 vérszívó elleni küzdelem során Dean-t megharapják és vámpírrá alakul. Samuel tud Dean-en segíteni, azonban ehhez a megharapója vérére lesz szüksége. Dean felkutatja a fészket és belebotlik az Alfába.
