Egy hét szünet után ismét friss résszel jelentkezik az Odaát! Dean frusztrált, amiért nem tudja elérni Crowley-t, aki megígérte, hogy megkeresi az Első Pengét. Mikor Crowley végül felhívja Sam-et és Deant, elmondja, hogy függő lett, emberi vért injekciózik magába és a segítségükre van szüksége. De hogy a dolgok még rosszabbak legyenek, egy démon látja el őt vérrel, de beköpte őt Abaddonnak és elárulta, hogy ő és a Winchester fiúk az Első Pengét keresik. A tesóknak előbb kell megtalálniuk a pengét, mint Abaddon, ezért egy korábbi Egyetemest hívnak segítségül.