Mivel már nem biztos, hogy teljesen megbízik magában, Sam úgy dönt feladja a vadászatot, de egy késő éjjeli látogató nem engedi, hogy ilyen könnyen feladja. Dean az Apokalipszis megállításán fáradozik, folytatja tovább a vadászatot és egyesítik erőiket Castiellel, hogy megtalálják Rafael arkangyalt, mivel Castiel úgy hiszi, hogy ő tudja Isten tartózkodási helyét.