A Pokol Királya titulus visszaszerzése közben Crowley segítséget kér Deantől, hogy közösen találják meg az "Első Pengét", az egyetlen pengét, ami képes végezni Abaddonnal. Annak tudatában, hogy Dean tartozik még neki egy szívességgel Sam megmentéséért, valamint ő maga is szeretné holtan látni Abaddont, Dean elfogadja a kérést és közösen egy túrára indulnak. Azonban Crowley éd Dean teljesen felkészületlen a tekintetben, hogy kinél találják meg a pengét - Káin-nál, az első fiúnál. Eközben Sam visszatér a bunkerbe Castiellel, aki észreveszi, hogy némi szentlélek maradt még Samben. Amennyiben ki tudják nyerni, úgy követhetnék vele Gadrielt. Az egyetlen probléma csupán, hogy ez jelentős kárt okozhat Samben.