Sam, Dean, Bobby és Castiel követik Eve-et egy kisvárosba, Oregonba. A srácok felfedezik hogy a városiak démonok lettek, de meglepetésre mindannyian haldoklónak látszanak. Mikor végre találkoznak Eve-el, ő úgy dönt, hogy megbünteti őket azzal, hogy visszahozza anyjukat, Mary…