Ez az epizód Misha Collins (Castiel) rendezői bemutakozása is egyben! Dean Kain pecsétjének utóhatásaival küzd. Eközben Sam hall egy ügyről, amiben egyszerű, tiszta emberek agresszív gyilkosokká válnak. Sam megszállásra gyanakszik, ezért azt javasolja Deannek, hogy nyomozzanak, de Dean azt mondja neki, hogy menjen nélküle. Miközben a helyieket kérdezgeti, Sam egy idős asszonnyal, Júliával találkozik, aki elmondja neki, hogy az Egyetemesek 1958-ban a városban jártak. Julia elmeséli neki egy fiatalember történetét, akit Henry Winchesternek hívnak, valamint egy fiatal lány kísérőjéét, Josie Sandsét. Míg Sam házon kívül van, Crowley teszteli Deant.