Miközben két rejtélyes halálesetben nyomoznak, Sam és Dean rájönnek, hogy mindként gyilkosságnak van szemtanúja - mégpedig egy német juhászkutya. Mivel nem tudják, hogy egy boszorkánnyal, egy skinwalkerrel vagy pedig más természetfeletti lénnyel állnak szemben, a srácok egy varázsige után néznek, mely segítségével Dean beszélhet a kutyával. Sajnos a varázslatnak előre nem látható mellékhatásai vannak.