Dean és Sam egy vérfarkas gyilkosságnak látszó ügyben nyomoz, azonban egy Alakváltó lesz belőle, aki egy család kutyájaként tengeti életét.

Miután elfogják a kutyát, emberré változik és elmondja Samnek és Deannek, hogy egy Alfa Alakváltó több alvó  sejtet is készített, melyek az ő parancsára ébrednek fel és megölik családjukat. Az egyetlen megoldás, hogy elkerüljék a tömeges gyilkosságokat az, hogy megtalálják és megölik az Alfát.