Sam eltűnt gyermekek ügyén dolgozik, akiknek a születi meggyilkolták. Az egyik bűntény helyszínén egy gyermeket talál, akit ott hagytak és felhívja Dean-t, hogy segítsen neki. Vonakodva, hogy otthagyja Lizát és Ben-t, de végül Dean beleegyezik hogy találkozzon Sam-el és meglepi őt szülői magatartásával. A testvérek elviszik a gyermeket Samuel-hez, aki úgy dönt hogy vadászként fogják nevelni őt, mely feldühíti Dean-t. Mielőtt azonban dönthetnének a gyermek sorsáról, egy alakváltó tör be és megpróbálja elrabolni a gyermeket.